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Hassan es un joven con una rara costumbre: colecciona matrículas de coches y no va a ningún sitio si no es acompañado de su burro. Además, vive con su tío y trabaja en una granja de pollos. Alam, su compañero de trabajo, es un adicto a las clases de inglés y no se separa de sus auriculares ni un momento. En este paraje situado entre Irán y Turkmenistán, se encuentra además un fotógrafo que invierte su tiempo en realizar retratos de los turcomanos usando como modelos a un músico y sus cuatro hijos.