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Harry D’Amour es un detective muy peculiar, se dedica a investigar el mundo de lo sobrenatural, así que estudiar y sacar conclusiones del asesinato de un mago y su esposa durante uno de sus shows no debería costarle ni tiempo ni esfuerzo, o eso desea, porque no le hace ninguna gracia estar en Los Angeles, fuera de su ciudad, Nueva York. Para conocer más del tema se introduce en el mundo de los magos del lugar, en una comuna que dirige dictatorialmente el mago Nix, que a la postre morirá por uno de sus antiguos discípulos, Philip Swann, cuya esposa Dorothea pedirá a D’Amour que le proteja de las fuerzas ocultas que planean destruirle, y que lo harán durante una actuación en directo sin que el detective pueda evitarlo, como tampoco podrá escapar de un mundo extraño y desconocido en el que conocerá el verdadero terror.