Ver Las maletas de Tulse Luper. 2ª Parte, de Vaux al Mar (2004) online

La Segunda Guerra Mundial acaba de empezar, y Tulse Luper es un prisionero que termina recorriendo el norte de Europa, vagando sin destino hasta que termina trabajando como espía en una mansión de Vaux, ahora reconvertida en una clínica aria. Su aventura no acaba allí, pues se traslada hasta Estrasburgo (Francia), donde acaba como acomodador en un cine y, posteriormente, a la ciudad porteña de Dinard, donde se le obliga a que empieza a vestir de mujer para ocultar su identidad masculina y asemejarse a una costurera.