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Es víspera de Navidad y los nińos Silberhaus están entusiasmados para que las festividades comiencen. Marie y Fritz están jugando en la habitación de los nińos cuando su padrino Drosselmayer llega y los presenta con un regalo adelantado de Navidad, un cascanueces. Marie es testigo de una gran batalla entre un vasto ejército de soldados de juguete dirigidos por el Cascanueces contra una terrible pelotón de ratones comandados por el rey de los ratones. Siga a Marie y el viaje de Fritz en el Reino de las muńecas, a través del Bosque de Navidad, pasando por el Mar Leche de almendras, y el Palacio de los Mazapanes.